【科讯】用新闻经济三定律解剖我国电信竞争格局失衡问题

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专栏作者:李进良(网易博客)

摘要:为处理目前独立极不平衡的电信竞争结构提出了各种重组方案，本文试图根据三条新闻经济规律剖析这一结构的不平衡问题。 首先在拆除和运营电信业务上分割，让中国移动专营垄断市场前景手机，限制中国电信只能专营日薄西山的固定电话，违反摩尔定律和“移动超过固定”规则，成为中国电信的 由此可知，固定网运营商将面临顾客雪崩式流失的危机。 其次，没有致力于早期宣传adsl——宽带有线接入，该adsl——没有意识到遵守吉尔德法则和“数据超过语音”法则。 由于没有考虑光纤接入，固定网运营商的迅速发展缓慢，不平衡也在加剧。 第三，中国联通违反麦特卡尔夫法则使用了多种技术体制标准，加大了各体制标准客户分散、利润下降的g网和c网的利润差距和移动和连通差距。 由此拆除“五合三”重组方案不能取得预期的效果。 因此，提出了从2g升级到3g的重新洗牌机会，所有运营商分工迅速建设全国td网，并在不同地区开展td运营，在平等竞争环境下，才逐步建立现在的这种不平衡结构

中国电信改组后，几年间成为今天唯一的极不平衡的结构。 因此，提出了各种重组版本，目前盛行的“五合三”重组方案，即中国联通c网交中国电信、g网和中国网通合并，中国移动合并中国铁通。 三家公司都成为了全运营商，我认为这样就能满足了。 到底达到了预期的目的吗？

对不平衡的结构不发现症状，就不能对症下药。 作者试图根据摩尔定律、吉尔德定律、梅特卡夫定律三个新闻经济定律，以及移动超过固定、数据超过语音、小组超过电路等法则来剖析这个问题。 提供供决策人参考的可行方案。

违反摩尔定律和“移动超过固定”法则，中国电信竞争结构不平衡

摩尔定律( Moore’slaw )

认为每18个月芯片的计算速度和集成度会增加一倍。 如果保持计算能力一定，芯片的价格和体积会加倍。 这是新闻通信设备迅速发展的基础对运营商的挑战和机遇主要涉及两个方面。

●通信设备的寿命变短，固定资产的更新换代加速。

●加快开拓新的商务市场，特别是移动商务。

移动超过固定，代替——源于人的个性诉求。

移动通信是当今人类个人生存的基本诉求之一，随着20世纪微电子技术的飞跃进步，摩尔定律在通信行业发挥了重要作用，至今已达到28摩尔周期，微电子的密度和速度提高了2.6亿倍 现阶段移动通信的顾客数量、业务量都全面超过固定通信，迅速发展成为独立运营商业务的主要互联网。 目前，我国正在加快超越固定电话替代的进程。

1 .看顾客数量和顾客增长率

从2002年到2006年，手机的年成长量总是在6000万户左右的固定电话从2003年的5200万户以上开始逐年减少，到2006年急剧减少到1700万户以上。 详见表1。

表1固定电话和手机的顾客数量和年成长量

2003年10月，手机首次超过了固定。 从2007年8月开始固定话题的客户，倾向于不反向减少。 而且，流出速度逐月加快，12月急剧减少了386万户。 详见表2。

表2 2007年固定电话和手机的每月增加量

相反，手机2007年的高速蚕食固定电话，每月的新顾客数远远超过2006年的年平均564万户的水平，每年激增8622.8万户，总顾客数超过5.47亿户，超过电话顾客总数的60%。

2 .看业务量和收入

2007年的固定本地电话通话时间比2006年减少了3.6%，但移动本地电话通话时间增加了35.5%。 详见表3。

表3.2007年1-11月固定本地和移动本地通话量的比较

长途电话从以前开始固定，ip电话和移动通话时间分别增加了6.4%、0.8%、59.6%，移动长途相对于总时间的比例上升了37.9%、9.7%，但从以前开始固定、ip电话的比例都下降了。

2006年移动通信运营商业务收入3758.38亿元，约占整个领域收入的60%。 固定通信运营商的业务收入为2604.95亿元，占整个领域收入的40%。 移动通信运营商的净利润为696.66亿元，约占整个领域净利润的64%。 固定通信运营商的净利润为376亿3400万元，占所有领域的36%。 这表明移动超过了固定，提高了对固定业务的替代效果。

2006年中国移动的业务收入比2002年翻了一倍，占全领域收入的46.4%，净利润比其他3家公司的和多247.5亿元，占全领域的61.5%，形成了一个独特的结构，迅速的发展情况见表4。

表4全国运营商的迅速发展状况

2007年中国移动每天赚2亿元，净利润预计达到780亿元。 固定网运营商由于客户流失，利润下降，中国电信固定电话业务arpu (每月每户平均收入)的值下跌了近10%。 移动通信收入比2006年增加了17.9%，所有领域在收入中的比例上升了近3%。 固定本地电话业务的收入减少了4.9%，比重减少了4%。 因此，不平衡进一步加剧了。

3 .用摩尔定律解剖固定和移动运营商

形成今天结构的根本在于电信监督管理政策的失误。 为了竞争，电信事业的分割改组是正确的。 但是，营地业务分割，让中国移动专家垄断市场前景手机，限制中国电信只能垄断日薄西山的固定电话，违反“移动超过固定”的规则是不对的。

改组以来，客户、业务量和收入都是固定业务钝化，移动业务急剧增加，市场份额集中在特征公司，市场集中指数( hhi )逐年上升。 移动越来越大，固定越来越小，积累了5年，形成了今天一家独特的极不平衡的结构。 详见表5。

表5 2007年移动业务与固定电话业务的比较

在这样的监督管理政策下，2001年以无线接入为名的小灵通不得不磨练政策的界球。 技术不先进的数字无绳电话phs系统以单向低固定费的特点，迅速发展客户，形成全国网络，2003年激增到近3700万户，2004年倍增，比中国联通先进的cdma系统发展迅速

表6无线市场客户数量和年增长量

2006年10月的无线市场在旺季达到了9341.5万户。 2006年底以来，手机费用下降，小灵通的特征日益消失，其客户每月流失。 详见表7。 2007年末，无线市场客户减少658.3万户，减少到8454.4万户。

表7 2007年无线市场客户数量和月增长量

中国的固定网用户到2007年末如果持续减少386万户的强度，特别是漫游费下降后，2008年的净减少量很有可能达到5000万户。 手机继续高速蚕食无线市场的话题，进一步加剧不平衡的结构。 如果不采取积极的措施，固定网运营商将陷入相当困难的状况！

2001年初，我提出gsm1800作为无线市话，当时的分解技术是可行的，频率资源丰富，有国内产业的支持，投资收益率很快。 遗憾的是当时僵持的监督管理政策被认为是gsm1800与gsm900属于同样的移动范畴，中国电信不能由固定网运营商越过雷池进一步进入移动通信的行列。 奇怪的是，默许属于移动范畴的phs。 在竞技场上，优惠中国移动开着“gsm汽车”，但中国电信不允许开同类“gsm汽车”来该比赛，只能坐比gsm差得多的“phs马车”，这种业务分割实质上由监管部门新

当时，如果采用提案在中国电信用gsm1800上经营手机的话，就有3张gsm全国网，4个运营商，使用当时同样先进的2g标准建设同样的移动互联网，在同样的起跑线上开始竞争，也有今天这么大的差距。

4 .总结

遵循摩尔定律。

首先，必须使运营商能够运营全部业务，特别是移动业务。

其次，运营商必须选择现代先进成熟的新技术、新系统，加快开拓新的商业市场。

因为没有意识到遵守吉尔德法则和“数据超过声音”法则，所以固定网运营商的迅速发展很慢

吉尔德定律( gilder’slaw )

骨干网络的带宽(即数据传输速率)每六个月增加一倍。 这个法则给电信运营商带来的挑战和机会主要涉及两个方面

●网络的迅速发展速度空前提高。

●宽带顾客的成长速度空前提高。

这是新闻通信传输线路迅速发展的规律，为数据超过语音创造了条件。

数据超过语音——来自人的新闻诉求。

数字化是使用基于0和1数字的语音编码、图像编码等表现媒体数据来表现、保存、传输和加工语音、复印、图形、动画等各种感觉媒体的基础。 为了满足人们各方面的新闻诉求，代表多媒体的数据也必然超过单一媒体的声音。 发达国家近期数据业务将超过语音业务，将来将占90%以上。

1 .新闻诉讼的必要性

在数字通信中，根据业务种类的不同，所需的速率不同，从16~64kbit/s的声音到10~540mbit/s的电视。 另一方面，通信的迅速发展从以前传来的单一语音服务向语音、图像、视频的综合服务发展，多媒体信号比语音信号的数据速率高8000倍的一方的新闻通信服务从面向少数人的专业市场发展到许多 这是主干网络要求快速提高带宽的主要原因。

2 .技术进步的可行性

根据摩尔定律，芯片的计算速度倍增，可能需要高速的多媒体信号。 将来的核心网络是执行ip的光纤网络，将来的接入网络是执行ip的无线网络。

固定核心网络建筑基于光纤通信，波分复用( wdm )容量的范围从40gbit/s到1000gbit/s以上。 超高密度波分复用可以进一步提高光纤的容量。

移动接入网的建设基于无线通信，技术体制沿着2g→3g→hspa→lte→4g的快速发展路线进化，数据速率为14.4 KBIT/s→384 KBT/s→2.8 MBT/s→100 MBIT/s→11。 技术的进步保证了增加带宽的可能性。

3 .新闻高速公路

新闻化社会需要高速传输新闻，为了高速访问、解决、加工、利用新闻，必须加快新闻高速公路的迅速发展，从单向传输开始逐渐一体化语音、数据、图像传输的多媒体新闻 更高水平地整合现在分离的电信网、计算机网和有线电视网，形成新一代新闻网，将不同国家和地区的人与机器紧密结合，使天涯毗邻，改变人们的社会、文化、经济生活习惯，新入

4 .用吉尔德法则解剖固定运营商

遗憾的是，世界上数据速率迅速超过1mbit/s的adsl成为宽带电缆接入的主流时，中国电信宣传了数据速率为144kbit/s的一线直通isdn，到2002年只有117万户。 2002年宽带用户只有334万户，但最近3年受到重视，每年以超过1400万户的速度增加，到2007年达到6646.4万户。 详见表8。

表8宽带客户数、xdsl客户数及其年成长量

宽带顾客迅速增加，成为牵引固定网运营商收入的最大武器。 我认为如果2000年电话接入能发挥容易转移到adsl的资源特征，迅速发展宽带顾客，弥补固定顾客减少的损失，可能就不会有今天这样的不平衡结构。

5 .总结

根据吉尔德法则，在市场牵引和技术驱动两个车轮的高速旋转下，互联网的带宽促进以摩尔速度的3倍速度增加。 接入网络通过从adsl和廉价的光纤到用户的方法扩大，然后移动网从2g向3g→hspa→lte→4g迅速发展的路线不断进化。

违背马特·卡夫定律，加大了移动和连通的差距

马特·卡夫定律( Metcalfe’slaw )

认定互联网的价值与互联网顾客数量的平方成比例。 这是新闻通信网络经济快速发展的规律，肯定网络规模的经济潜在价值，超越电路分组是提高网络经济效益的必要条件。

超越电路的分组——来自互联网的经济诉求

数据包的互联网不需要为一次调用提供专用的电路，从而降低了运营成本。 下一代网的初始线路交换和分组交换共存，但最终置换成分组交换。

1 .互联网效应

电信的互联网效应有正反馈的特点。 也就是说，使用某个互联网产品的价值随着使用该产品的其他顾客的数量增加而急剧增加。 例如，手机客户希望选择原来客户较多的移动网络。 因为网上顾客越多，互联网基础设施越大，质量越好，潜在顾客越多，招聘者分担的价格越低，服务也越满意，这个互联网对顾客的价值也越高。

网络效果具有先进的特征，如果某个要素采用技术标准，就会形成“跑马圈”，在圈的范围内，即使该技术的功能比该技术好，也会被替代，阻止市场被锁定。

2 .用马特·卡夫定律解剖移动运营商

以中国两个移动运营商为例，2007年12月中国移动新客户655.6万人，比中国联通( gsm客户增加103.5万人，cdma增加32.7万人)的增长速度高4.8倍。 中国移动总数为3亿8700万顾客，比中国联通高一倍以上。 详见表9。 根据马特·卡夫定律，网络利益应该是中国移动比中国联通高5.8倍。 实际上自2002年中国联通运营cdma网以来，中国移动arpu的值比中国联通高70%，净利润高出15倍以上，2006年中国移动净利润660亿元，中国联通36.4亿元，达到18倍。 原因是gsm网的利益，是cdma网的损失。

表9中国移动和中国联通2007年客户数量和增长量

1999年中国联通认为gsm光谱资源足以迅速发展8000万客户，cdma开启了另一个光谱，技术先进，是绿色手机。 因此，我打算访问cdma互联网。 对此，我提出了书面反对意见，认为gsm光谱资源足以使中国迅速发展1.7亿以上的客户。 cdma互联网设施和手机比gsm高，互联网投资和运费高的一个运营商运营着两个互联网，所以会产生顾客分散等很多问题。 新闻产业部为此组织过面对面讨论。 很遗憾，上次政府在综合考虑各种因素的基础上，最终拍了cdma。

由于联通c网客户增长缓慢，月增长率不足g网的1/3，到2007年底也只有4109.7万，客户量明显不足。 不能完全表现c网的技术特征，客户分担的价格远远高于g网。 2007年底，G网客户近1.2亿人，约是C网的3倍，同样按照马特·卡夫定律计算，C网的利润应该比G网差9倍，中国联通的毛利润也低了。

请考虑一下，如果当时不经营cdma，以gsm、G网为专业的顾客数量和增长率比现在高的话，可以缩小中国联通和中国移动的差距。

3 .总结

如果你遵循马特·卡夫定律

首先，运营商使用多种技术体制标准，客户分散，利润不能下降。

其次，要集中兵力进行歼灭战，迅速发展客户，增加利润。

“五合三”重组方案能否达到预期目的

关于重组前全国运营商的迅速发展状况详见表4，关于全国运营商的各种顾客数量的现状见表10。

表10全国事业者别顾客数现状

根据“五合三”重组方案，全部获得移动和固网牌照，遵循摩尔定律和“移动超过固定”规则，但重组后中国移动组织结构不变，拥有3.9亿gsm的客户，依然每天受益2亿元以上 中国电信新增了约4，000万cdma客户，但保证了约6，000万phs客户，约2.2亿固定网客户。 c网2006年刚开始盈利，因此分家重组，面向正常运营至少需要半年时间。 因此，预计中国电信将保持原来的经济效益。 新中国联通(暂称)是具有约1.2亿gsm客户、约2千万以上phs客户、约1.4亿固网客户的合并重组，因此要走向正常运营需要1年半的时间。 因此，我认为其利益也比原来的连通好得多。 总的来说，重组后的一两年，固网客户和phs客户雪崩式流失，利润也恶化，依然是中国移动的独家沸腾。

人们可能希望在三十五年的迅速发展中改变现有的不平衡结构。 从新闻技术普及的s形曲线来看，2g进入稳定期，为了推进移动通信的进一步迅速发展需要新的技术。 这要看三家公司未来快速发展的方向，现有的2g移动业务必然要快速发展到3g，不能直达4g。 中国移动已经建设了td-scdma共计8个城市约14000个基站，好像只能向td的方向走。 另外两个是“五合三”重组方案的意图，似乎把中国电信沿着cdma1x网升级到了1xevdo。 新中国联通好像把gsm网面向wcdma，到底是这样吗，黄3g连年亏损，利润延期到2009年，新联通是如何迅速发展的？ 因此，是否会成为三足鼎立状态是个大问号。

路在哪里？

以上解剖表明，2008年中国固网客户可能以雪崩速度流失，小灵通将面临整体谢世的命运！ 在世界大3g时代，利用“五合三”重组中落后的2g来挽救固定网的顾客流失危机也是不现实的。 因此，现在的固定网运营商只有尽快建设3g互联网，经营移动业务，扩大宽带业务才是出口。

首先，根据摩尔定律，分析比较所有运营商都应该选择现代先进的新系统，加快开拓新商业市场的各种3g技术标准，td-scdma——中国人自己的3g是技术、光谱、集团网络 而且为了吸取中国联通的教训，不得使用多种3g技术体制标准，必须用td统一华夏。

今天的建设和运营td对所有运营商来说都是重新洗牌的机会，以此为契机必须迅速开始移动业务，并且区块分工如果高速建设全国td网，合理封锁移动通信的富矿区和贫困矿区，就在不同地区开颅

其次，中国td建设和运营时，必须遵循马特·卡夫定律，迅速发展顾客。 在预期的互联网规模下设定低价格，在双重订单中同时使用低于固定网的费用政策、互联网漫游的运营政策、定制、号码手机的终端政策等。 正反馈的互联网效应，现有的固定网顾客迅速转移到td互联网，经过这次洗牌，运营商在平等的竞争环境下，有可能改变现在这样的独立极不平衡的结构。